Студия Евгения Кулакова
А

BitrixGPT + Маркетплейс

v1.0·● Опубликовано

Аудит ответственныхнаводит порядок в CRM

Проверяет сделки, контакты и компании и показывает, где с ответственными непорядок: разные менеджеры по одному клиенту, база уволенных сотрудников, записи не на тот отдел.

Установить в Битрикс24

Возможности

Что находит приложение

Проверяет CRM и собирает проблемы с ответственными в один отчёт.

  • Разные ответственные по сделке

    Показывает сделки, где одного клиента ведут разные сотрудники.

  • Клиенты уволенных сотрудников

    Находит контакты и компании, закреплённые за теми, кто уже не работает.

  • Записи не на тот отдел

    Показывает клиентов, закреплённых не за тем отделом.

Скриншоты

Как это выглядит

  • Сводка распределения клиентов по ответственным
    Сводка распределения клиентов по ответственным
  • Аудит ответственных в интерфейсе Битрикс24
    Аудит ответственных в интерфейсе Битрикс24

Как это работает

Три шага до порядка

Приложение проверяет CRM и собирает проблемы в отчёт — дальше вы исправляете их по одной записи или массово.

  • Установите приложение и откройте раздел «Аудит ответственных».

  • Выберите отделы и воронки и нажмите «Обновить сейчас».

  • Откройте готовый отчёт и переназначьте ответственных — по одной записи или сразу массово. Отчёт пересобирается сам, но ответственных меняете только вы.

Дальше — на автопилоте

После настройки приложение само обновляет отчёт — вам остаётся только исправлять найденные проблемы.

FAQ

Частые вопросы

Что именно проверяет приложение?

Сделки, контакты и компании: расхождения по ответственным, клиентов уволенных сотрудников и записи не на тот отдел.

Можно ли исправить проблемы прямо в отчёте?

Да. Ответственного можно сменить по одной записи или массово, а клиентов — распределить между сотрудниками.

Нужно ли обновлять отчёт вручную?

Нет. После первой настройки приложение обновляет данные автоматически.

Наведите порядок с ответственными в своём Битрикс24

Установка занимает пару минут, а отчёт формируется автоматически.

Наши приложения в Битрикс24.Маркет

База знаний

Полный каталог